Bff Bank è in trattativa con diversi investitori per la cessione delle tranche più rischiose di una cartolarizzazione da 1,2 miliardi di euro, operazione necessaria per il riassetto dell’istituto in difficoltà. Il portafoglio comprende crediti deteriorati vantati nei confronti di enti del settore pubblico.
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Secondo quanto riportato da Bloomberg, tra i potenziali acquirenti figurano Pimco e Pollen Street Capital ma anche Fortress, Davidson Kempner e Cerberus avrebbero manifestato interesse.
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La struttura dell’operazione è ancora in fase di definizione, ma a quanto risulta la tranche junior, caratterizzate da un livello di rischio più elevato, potrebbero essere distribuite tra più investitori.
Il prezzo della cessione cessione è atteso a un livello inferiore rispetto al valore contabile dei crediti. Ciò nonostante, l’operazione dovrebbe contribuire a migliorare i coefficienti patrimoniali dell’istituto.
Da definire i tempi, ma è possibile che si possa arrivare a un accordo con gli investitori entro l’inizio di novembre.
